【楽天証券】NISAからつみたてNISAへ変更する方法【ロールオーバーが出来なくなるよ】

庶民には毎年120万のNISA枠を使い切るのは難しいですね。

2018年のNISAの買付可能額が70万ほど残っていますが使えずに終わると思います。

楽天ポイントがザクザク貯まるみたいなので【NISA】から【つみたてNISA】へ口座区分を変更することにしました。

証券会社は変更しないので簡単な手順で変更することができます。

 

手順1

楽天証券にログイン

①NISAつみたてNISAタブをクリック

②口座変更・区分変更タブをクリック

③つみたてNISA・NISAへの切り替えはこちらのリンクをクリック

 

手順2

氏名、住所、生年月日が間違ってないことを確認

④資料・申込書を請求するをクリック

 

手順3

11月2日に申し込みましたが、1週間もせずに資料が到着しました。

名前と電話番号を書いて返信用の封筒で返信しましょう。

その他の部店・お客様コードや生年月日、住所はあらかじめ記述されております。

 

来年からつみたてNISAで楽天ポイントがザックザックですね♪

 

注意する点

ロールオーバーが出来なくなります
ロールオーバーが出来なくなりますが、
  • 2019年に対象となる銘柄がないこと
  • 2020年に対象となる銘柄が1銘柄で微益であること

からロールオーバーできないデメリットより楽天ポイントザクザク貯まるつみたてNISAのメリットのほうが勝ると判断して口座区分を変更致します!!

 

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株主優待雑記
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